市場各方現(xiàn)在都在期待醫(yī)改政策細(xì)則的出臺。我們預(yù)計(jì)，近期將公布五項(xiàng)改革的相關(guān)實(shí)施細(xì)則，如國家基本藥物制度、目錄、價(jià)格，公立醫(yī)院改革試點(diǎn)進(jìn)程、藥事服務(wù)費(fèi)的規(guī)定等。
我們曾走訪全國多個(gè)區(qū)域的新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)（下稱“新農(nóng)合”）、社區(qū)和大型公立醫(yī)院，切實(shí)感受到前期醫(yī)改措施對基層醫(yī)藥需求的推動(dòng)作用：
新農(nóng)合發(fā)展迅速，國產(chǎn)藥和普藥受益。新農(nóng)合2003年開始試點(diǎn)，初期發(fā)展遲緩；但隨著受益面擴(kuò)大，農(nóng)民逐步接受；2006年新農(nóng)合參合率開始突破，2007年新農(nóng)合基金支出增長明顯，農(nóng)村醫(yī)療市場迅速崛起。調(diào)研結(jié)果顯示：今年上半年，新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院率和門診率明顯提升，尤以住院率增長更快。定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本采用的是各省制定的新農(nóng)合基本用藥目錄，國產(chǎn)藥和普藥占到絕大部分的比例。按照人均140元的籌資規(guī)模，我們測算新農(nóng)合的藥品市場規(guī)模約為784億元。相對于2007年的藥品支出而言，增量在230億元，而且這些藥品基本都是普藥。
社區(qū)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起航，慢性病和常見病用藥受益。調(diào)研結(jié)果顯示：社區(qū)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)逐步開始建立，但隨著各地經(jīng)濟(jì)狀況和地方政府投入不同，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展有所差異。社區(qū)醫(yī)療的就診病人主要是已經(jīng)確診的慢性病、常見病患者，以老人為主。北京和上海等地的社區(qū)慢性病管理信息系統(tǒng)已經(jīng)建立。我們認(rèn)為今后慢性病和常見病用藥企業(yè)可能從中受益。按照《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》中的規(guī)定，到2010年，在大中城市原則上按照3萬～10萬居民或按照街道辦事處范圍規(guī)劃設(shè)置1所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，并根據(jù)需要設(shè)置若干社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。我們測算社區(qū)醫(yī)療市場的藥品規(guī)模約250億～1400億元。
公立醫(yī)藥改革尚在試點(diǎn)中，可能帶來醫(yī)藥市場重構(gòu)。公立醫(yī)院改革由于涉及到眾多利益，是醫(yī)改當(dāng)中最困難的一項(xiàng)工作。今年國家將選擇幾個(gè)地區(qū)開始試點(diǎn)，2011年逐步推開。改革的主要方向是改革公立醫(yī)院管理體制和運(yùn)行、監(jiān)管機(jī)制，提高公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平，推進(jìn)公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制改革，加快形成多元化辦醫(yī)格局。此項(xiàng)政策將直接改變目前醫(yī)療市場格局，由于其實(shí)施是先試點(diǎn)后推開，故其對醫(yī)療市場的影響是漸進(jìn)式的，其未來會(huì)對醫(yī)藥企業(yè)的銷售行為，甚至藥品市場的格局產(chǎn)生影響。
普藥受益最明顯，龍頭企業(yè)勝出
由于醫(yī)改通過增加社區(qū)和農(nóng)村基層醫(yī)療服務(wù)建設(shè)，以及雙向轉(zhuǎn)診等措施調(diào)整患者的診療行為，同時(shí)增加了基層醫(yī)療服務(wù)的供給與需求，所以化學(xué)制藥、中成藥、生物制藥中的普藥將受益于醫(yī)改。這如同證券市場爆發(fā)式增長時(shí)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)的證券公司將最直接受益。而以承銷、業(yè)務(wù)創(chuàng)新為主的證券公司卻不能迅速享受到證券市場增長所帶來的最直接的好處。所以，我們認(rèn)為，基層醫(yī)療服務(wù)的供給與需求的增加，將直接帶動(dòng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉普藥的消費(fèi)，普藥公司將成為醫(yī)改的最大贏家。
同時(shí)，行業(yè)政策將促使處方藥市場競爭格局率先發(fā)生變化，優(yōu)勢公司將勝出。所以，以處方藥為主的普藥優(yōu)勢公司將成為醫(yī)改的最大贏家，并以超越行業(yè)的增速增長。
OTC普藥也會(huì)受益。主要是因?yàn)檎哟笤卺t(yī)藥衛(wèi)生方面的支出比例，提高保障程度，使人們被壓抑的醫(yī)療保健需求釋放，OTC市場隨著藥品市場的增長而增長。
醫(yī)療器械需求增長
基層醫(yī)療服務(wù)的供給增加將帶動(dòng)對醫(yī)療器械（儀器與診斷試劑）需求的增長。由于我國新醫(yī)改的主要定位是“低水平、廣覆蓋”，基層醫(yī)療的需求和供給都將十分龐大，這導(dǎo)致醫(yī)療機(jī)構(gòu)對器械和診斷試劑的需求增加，同時(shí)，國家對傳染病防治的力度加大，患者對疫苗的需求都將出現(xiàn)大幅增長。我們認(rèn)為，一些與基層醫(yī)療相關(guān)的醫(yī)療器械、診斷試劑企業(yè)以及疫苗企業(yè)將從醫(yī)改中受益。
政府加大在傳染病防治等公共衛(wèi)生方面的投入，將受惠于疫苗企業(yè)。而化學(xué)原料藥、中藥飲片將隨著制劑的增長而間接受益。與此同時(shí)，藥品流通業(yè)將通過集中招標(biāo)采購等措施促進(jìn)藥品流通秩序的規(guī)范和藥品流通企業(yè)集中度的提高，行業(yè)龍頭將勝出。
附：新醫(yī)改方案分析
3年的階段性工作目標(biāo)： 到2011年，基本醫(yī)療保障制度全面覆蓋城鄉(xiāng)居民，基本醫(yī)療衛(wèi)生可及性和服務(wù)水平明顯提高，居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕，“看病難、看病貴”問題明顯緩解。
從2009年到2011年，重點(diǎn)抓好基本醫(yī)療保障制度等五項(xiàng)改革：
改革 分析
一是加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)。3年內(nèi)使城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率提高到90%以上。2010年，對城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年120元，并適當(dāng)提高個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提高報(bào)銷比例和支付限額。
分析：從參合率提高角度看：主要針對城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。3年平均新增投入230億元。
分析：從補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高角度看：新農(nóng)合的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)到2010年將從80元/人/年提高到120元/人/年，提高幅度為50%，對應(yīng)資金增量為320億元。
分析：未來城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的增量8000多萬人主要在欠發(fā)達(dá)或相對落后地區(qū)，其政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)也基本上是從80元/人/年提高到120元/人/年，提高幅度為50%，人數(shù)與補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)二者合計(jì)提高對應(yīng)資金增量為136億元。
綜合以上分析，至2010年，三項(xiàng)醫(yī)保對應(yīng)的增量資金約為700億元。
二是初步建立國家基本藥物制度。建立科學(xué)合理的基本藥物目錄遴選調(diào)整管理機(jī)制和供應(yīng)保障體系。將基本藥物全部納入醫(yī)保藥品報(bào)銷目錄。
分析：此政策對制藥企業(yè)影響直接，具體影響要待藥物目錄和實(shí)施細(xì)則出臺�；舅幬飳�(shí)施的效果也與公立醫(yī)院改革有很大關(guān)系。由于基本藥物全部納入醫(yī)保藥品報(bào)銷目錄，故有利于促進(jìn)國產(chǎn)藥，特別是品牌藥、普藥、廉價(jià)藥等的應(yīng)用。
三是健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。重點(diǎn)加強(qiáng)縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、邊遠(yuǎn)地區(qū)村衛(wèi)生室和困難地區(qū)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。
分析：2006年開始實(shí)施《農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2010年，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)為重點(diǎn)，健全縣鄉(xiāng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從整體上為提高農(nóng)民的健康水平提供保障條件，規(guī)劃總投資216.84億元。
四是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。制定并實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，從2009年開始，逐步在全國建立統(tǒng)一的居民健康檔案。增加公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，提高經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用。
分析：中央財(cái)政增加支出28億元/年防治重大傳染病，并于2007年底擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃范圍（由6苗7病變?yōu)?4苗15�。�
五是推進(jìn)公立醫(yī)院改革。今年開始試點(diǎn)，2011年逐步推開。改革公立醫(yī)院管理體制和運(yùn)行、監(jiān)管機(jī)制，提高公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。推進(jìn)公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制改革。加快形成多元化辦醫(yī)格局。
分析：此項(xiàng)政策將直接改變目前醫(yī)療市場格局，由于其實(shí)施是先試點(diǎn)后推開，故其對醫(yī)療市場的影響是漸進(jìn)式的，其未來會(huì)對醫(yī)藥企業(yè)的銷售行為，甚至藥品市場的格局產(chǎn)生影響。
總結(jié) 分析
初步測算，為保障上述五項(xiàng)改革，3年內(nèi)各級政府預(yù)計(jì)投入8500億元。
分析：8500億元具體組成不詳，但應(yīng)包括上述五項(xiàng)改革分析中所需要的資金。8500億元對應(yīng)年均投入為2800億元，但實(shí)際應(yīng)為從低到高漸次增長的過程。
